Il nuovo agente IA Sage Copilot ti aiuta a creare nuovi record e completare quelli esistenti tramite un assistente contestuale e multimodale che svolge il lavoro più impegnativo al posto tuo. Inizia guardando questo breve video:

🪄 Disponibile in: Account, Contatti, Attività, Attività WhatsApp, Eventi, Attività da svolgere, Opportunità e Ordini.

🧩 Input realmente multimodale: Aggiungi dati tramite voce, testo, immagini e/o PDF. Il sistema li combina e li elabora automaticamente.

🌐 Accesso a Internet integrato: Arricchisci i record con informazioni pubbliche pertinenti provenienti dal web.

🛡️ Creazione intelligente e sicura: Crea facilmente nuovi record e, durante la modifica, compila solo i campi vuoti, mantenendo invariati i dati esistenti.

🔀 Avvisi di incongruenza: Mantieni accurati i tuoi dati grazie alle notifiche dell’assistente quando vengono rilevate informazioni contrastanti.

📑 Rilevamento dei duplicati: Nella sezione Aziende, l’agente può individuare potenziali record aziendali duplicati.

✅ Campi obbligatori: Rileva eventuali campi obbligatori mancanti e avvisa l’utente prima di salvare il record.

🧭 Funzionamento sensibile al contesto: L’agente opera esclusivamente all’interno della sezione selezionata, evitando modifiche nel posto sbagliato.

Clicca qui per saperne di più su questa funzionalità

Abbiamo riprogettato la navigazione principale dell’app Android per renderla più semplice, più veloce e più intuitiva.

Accedi alle sezioni che utilizzi più spesso con un solo tocco.

Cosa c’è di nuovo?

• ⚡  Accesso più rapido alle funzionalità principali – Le tue sezioni principali sono ora sempre visibili nella parte inferiore dello schermo.
• 👆 Meno tocchi per completare le attività – Passa da una sezione all’altra in modo più rapido ed efficiente. 
• 📲 Design mobile più moderno – Goditi un’interfaccia più pulita e facile da usare. 
• 🔄  Esperienza coerente su tutti i dispositivi – Una navigazione familiare sia su iOS che su Android. 

Aggiorna all’ultima versione dell’app Android per iniziare a utilizzare subito la nuova esperienza di navigazione.

Ti piacerebbe ottenere risultati più rilevanti nel tuo CRM? Ora, con i filtri per le entità correlate di ForceManager, puoi incrociare i dati tra aziende, contatti, attività e altro per accedere a informazioni più utili e concrete.

Prova questa nuova funzionalità e ottimizza la gestione dei tuoi dati, tutto con un paio di clic!

Leggi di più nel Centro Assistenza

• Abbiamo aggiunto il campo "data di creazione" e la Probabilità nel dettaglio delle tue opportunità.

• Sarai in grado di visualizzare le tue opportunità in base alle tue visualizzazioni personalizzate in formato Pipeline.
• Abbiamo aggiunto nuovi filtri di tipo entità (Azienda, Contatti, Opportunità) al resto dei filtri dell'applicazione
• Abbiamo migliorato la visualizzazione dei campi di testo: ora i campi multiriga vengono visualizzati in una nuova schermata, facilitando così la loro lettura.

Giugno sta per finire e ci teniamo a farti un breve riepilogo dei miglioramenti più importanti che sono stati implementati di recente e che possono rappresentare un valore aggiunto per la tua azienda. Il tutto sempre con un unico obiettivo: poter ottenere il massimo dal CRM di ForceManager!

• Nuova visualizzazione per Opportunità. Visualizza le Opportunità in formato Pipeline per avere una visione d’insieme e una panoramica generale dello stato dei tuoi account.
• Integrazione con WhatsApp. Ora puoi contattare in modo molto più semplice e veloce i potenziali clienti dei tuoi account. Con l'integrazione di ForceManager e WhatsApp, sarai a un click di distanza dai tuoi clienti. Leggi di più.
• Nuovo filtro nella sezione dedicata ai task. Ora puoi filtrare i task in base alla data di completamento. Pianifica i tuoi task quotidiani e futuri in pochi secondi. Tieni traccia di tutti i tuoi clienti ed esegui un follow-up efficace di ogni vendita.

Abbiamo rivoluzionato le nostre soluzioni di esportazione per offrirti opzioni ancora più specifiche e un maggiore controllo durante tutto il processo e consentirti, in questo modo, di fare tutto ciò di cui hai bisogno più velocemente che mai. Scopri tutti i miglioramenti disponibili!

• Nuove funzionalità di esportazione fra entità diverse da Attività o Opportunità: sono finiti i giorni in cui dovevi esportare diversi file Excel e collegarli manualmente! Le nostre nuove e potenti funzionalità di esportazione ti consentiranno di scegliere i campi di cui hai bisogno anche se appartengono a un’entità diversa.
• Processo di esportazione più veloce e intuitivo: abbiamo rinnovato completamente il processo di esportazione in modo da poterti guidare e fornire la migliore soluzione a seconda del livello di complessità dell'esportazione che stai cercando di eseguire.

Abbiamo anche migliorato l'esperienza di gestione dei documenti:

• Albero dei documenti riprogettato e più facile da leggere
• Possibilità di trovare la cartella principale di un file cercando o visualizzando la sezione recenti/preferiti
• Miglioramento dell'esperienza di trascinamento della selezione

Selezione multipla di documenti e cartelle per velocizzare il processo di eliminazione e fare in modo che la struttura dei tuoi documenti sia sempre impeccabile.

Vedi lo stato delle opportunità a colpo d’occhio su Android e iOS!

Other improvements & features in our latest release Android 3.42.0 and iOS 3.24.0

• [ANDROID] Creazione Veloce da Dashboard: premi il “più” nella Dashboard per aggiungere qualsiasi
• [ANDROID/iOS] Pianifica eventi / task usando la voce: le informazioni pertinenti vengono collegate automaticamente e puoi  modificare  i dettagli  usando la  tastiera.
• [ANDROID/iOS] Più immagini nelle attività: aggiungi fino a 10  immagini a qualsiasi attività.
• [ANDROID/iOS] Vedi chi ha effettivamente partecipato a una Zoom call: Vedi nel dettaglio dell’attività chi ha effettivamente partecipato a una chiamata su Zoom.
• [ANDROID/iOS] Miglioramenti delle prestazioni: velocità, reattività e utilizzo della batteria migliorati per farti andare più veloce e chiudere più vendite.

Abbiamo completamenteo ridisegnato il flusso con cui richiedi e invii un documento per la firma elettronica con SignatureManager.

Sarà ora possibile selezionare la posizione esatta per la firma per qualsiasi firmatario nell’anteprima di un documento da inviare per la firma. Puoi anche richiedere più firme su pagine diverse, ad esempio un consenso sulla privacy potrebbe essere firmato in un’altra pagina rispetto alla firma dell’intero documento.

Ecco altri miglioramenti e nuove funzionalità della nostra ultima Web release 3.110.0:

• La velocità di caricamento è migliorata notevolmente: ok..di sicuro l’hai notato, abbiamo migliorato come mai prima d’ora la velocità con cui la app web si carica dopo il login e in realtà anche quando navighi in ogni sezione. Continuiamo a lavorarci costantemente e siamo sicuri che vi aiuta.
• Nuovo design per i filtri: abbiamo ascoltato il vostro feedback e abbiamo deciso di migliorare sia l’interfaccia che il modo in cui si interagisce con i filtri. Li abbiamo resi più facili da leggere, più veloci da usare e più intuitivi. Dai un’occhiata alle sezioni Aziende, Contatti, Opportunità, Ordini se non li hai già visti.
• Miglioramento dell’esportazione e della selezione dei dati da esportare: abbiamo migliorato il modo in cui è possibile esportare i dati dalle sezioni Aziende, Contatti, Opportunità, In ogni esportazione è ora possibile decidere quale campo dati specifico esportare nell’elenco. È inoltre possibile cercare un campo dalla ricerca integrata per selezionarlo più rapidamente.

Puoi inviare un WhatsApp semplicemente toccando il numero di telefono del contatto!

Qui di seguito altri miglioramenti nella versione iOS 3.22.0 e nella versione Android 3.39.3:

• [iOS/ANDROID] Se crei un obiettivo o hai un obiettivo assegnato da altri utenti con GoalManager, sarà possibile vedere chi è la persona che ha creato e assegnato l’obiettivo.
• [iOS/ANDROID] Abbiamo risolto bug minori e migliorato le prestazioni complessive dell’app.
• [ANDROID] Abbiamo ridotto le dimensioni della nostra app per renderla più leggera da scaricare e più veloce da usare.
• [ANDROID] Nuovo design per il menu laterale a scomparsa e la barra del titolo di ogni sezione, abbiamo migliorato aspetto e colori all’interno di ogni sezione.