Usa los nuevos Filtros Avanzados para realizar un análisis más profundo de tus Empresas, Contactos, Oportunidades y Pedidos de manera autónoma y sencilla.
Mientras los filtros básicos sólo permitían realizar búsquedas basadas en los valores exactos de un campo, los filtros avanzados permiten realizar búsquedas complejas basadas en un amplio rango de opciones asociado a cualquier campo de cualquier entidad.
¡Empieza a elevar tu análisis con los Filtros Avanzados!
Tener Contactos y Empresas duplicados es sinónimo de información desordenada y métricas contaminadas, por lo que es esencial evitar tener datos repetidos en nuestra base de datos.
Desde hoy puedes usar el nuevo sistema de detección de Duplicados, con el que alertar a tus vendedores cuando intenten introducir información ya existente.
A partir de ahora, tú decides cómo notificar a tu equipo de que se está duplicando un registro. Una opción es añadir un banner que únicamente alerte del duplicado. Otra opción, más restrictiva, es directamente prohibir al usuario guardar un registro con información ya existente.
Además, también puedes decidir qué campos serán los encargados de detectar un duplicado. Por ejemplo, para detectar una Empresa duplicada, lo más típico es utilizar campos como la web o el teléfono, pero también puedes usar cualquier campo personalizado que se ajuste a vuestras necesidades.
Todo esto puedes hacerlo desde tu cuenta Admin. ¿Quieres saber cómo?
Ya están disponibles las Reglas de Validación de campos, tus mejores aliadas para mantener una base de datos limpia y homogénea.
Las Reglas de Validación verifican que los datos introducidos en un campo cumplan una serie de requisitos. Algunos ejemplos de Reglas de Validación pueden ser que un texto no contenga espacios o mayúsculas, que un número esté dentro de un rango concreto o incluso que el número de una tarjeta de crédito sea válido; entre muchos más.
Es por esto que las Reglas de Validación resultan especialmente útiles en campos como la dirección de correo o la web, la tarjeta de crédito o incluso el número de pasaporte.
Todas las Reglas de Validación y los campos en los que aplicarlas se pueden configurar desde ForceManager Admin y, una vez activadas, la información que no cumpla con los requisitos fijados por el administrador no podrá ser guardada.
¿Eres Administrador y quieres saber cómo configurar tus Validaciones de Campos?
Ya puedes ver todas las actividades asociadas al proceso de venta de tus Oportunidades, vinculando fácilmente los Emails y Llamadas relacionados.
Podrás entender desde la propia Oportunidad la actividad que se ha llevado a cabo, para rápidamente comprender el histórico de una oportunidad y encontrar puntos positivos o de mejora en tu proceso de ventas.
Así es como puedes enlazar Llamadas e Emails a una oportunidad de manera fácil e intuitiva:
¿Quieres conocer más detalles para sacar el máximo partido a esta funcionalidad?
Ya disponible en Android. Próximamente disponible en iOS.
Sabemos que hay información sobre tus Empresas que necesitas encontrar rápidamente.
Es por esto que hemos mejorado la sección de Campos Destacados, que ya puedes encontrar junto a la información principal de cada una de tus Empresas:
Gracias a ello, tendrás a mano y ahorrarás tiempo buscando esos campos que siempre andas consultando, como la dirección de una Empresa, tu última actividad con ellos o cualquier otro campo.
Además de los campos que el administrador de tu cuenta puede destacar por ti, puedes añadir tú mismo los Campos Destacados que quieras destacar con un solo clic.
¿Quieres saber cómo?
Ya está disponible la función que permite actualizar de forma masiva entidades en tu base de datos de ForceManager.
Esta función la encontrarás en el menú Importar y Exportar en ForceManager Admin, y te permitirá actualizar tantos campos como necesites de tus Empresas, Contactos y/u Oportunidades. Así es como funciona:
Te resultará especialmente útil cuando necesites modificar uno o más campos de un gran número de entidades, o añadir un nuevo campo a más de una entidad a la vez.
Con esta función podrás descargar en formato Excel todas las Empresas, Contactos y/u Oportunidades que necesites modificar, actualizar la información desde el mismo documento Excel y volver a subir el archivo. Automáticamente se actualizará la nueva información en los campos correspondientes.
Si quieres ver cómo funciona, consulta este artículo.
Ya está disponible la versión mejorada de nuestra biblioteca de APIs para desarrolladores. En ella encontrarás toda la orientación que necesitas para crear integraciones para ForceManager.
Estas son las novedades principales de la nueva versión:
Con esta nueva versión, los administradores podréis construir integraciones sin depender de la ayuda de un agente del equipo de ForceManager.
Visita la biblioteca:
El Single Sign-On (SSO) es un proceso de autenticación que permite a los usuarios tener acceso a múltiples aplicaciones ingresando con una única cuenta a los diferentes sistemas y recursos.
Para los usuarios supone una gran comodidad ya que identificándose solo una vez es posible mantener la sesión válida para el resto de las aplicaciones que hacen uso del SSO. Mira el vídeo para conocer cómo funciona:
A partir de ahora puedes acceder a ForceManager con el mismo usuario y contraseña que estés usando en el resto de apps de Microsoft, de forma fácil y sin tener que recordar las credenciales cada vez que accedes.
Lee nuestro artículo de soporte (en el enlace que hay a continuación) para conocer en mayor detalle esta solución.
Gracias a la función Actualización Masiva que ahora encontrarás en ForceManager Admin podrás gestionar características de todo un grupo de usuarios con un solo click. Al realizar acciones como asignar un nuevo responsable a un equipo o desactivar varios usuarios, solo tendrás que seleccionar el conjunto de usuarios que quieras y escoger una acción para todos ellos.
Las Actualizaciones Masivas principales que puedes hacer son las siguientes:
Si quieres saber más, puedes leer nuestro Artículo de Soporte
Hemos mejorado sustancialmente las opciones de personalización de nuestra experiencia de filtrado de empresas. Ahora puedes adaptarlo por completo a tus necesidades, y asegurarte que la información que más valoras esté siempre a tu alcance.
Hasta ahora, los Filtros Rápidos ofrecían una experiencia rápida e intuitiva, pero no todos los campos estaban disponibles. A partir de hoy podrás:
