Eleva tu análisis con los nuevos Filtros Avanzados

Usa los nuevos Filtros Avanzados para realizar un análisis más profundo de tus Empresas, Contactos, Oportunidades y Pedidos de manera autónoma y sencilla.

Mientras los filtros básicos sólo permitían realizar búsquedas basadas en los valores exactos de un campo, los filtros avanzados permiten realizar búsquedas complejas basadas en un amplio rango de opciones asociado a cualquier campo de cualquier entidad.

¡Empieza a elevar tu análisis con los Filtros Avanzados!

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¡Todos tus datos al fin limpios!

Ya están disponibles las Reglas de Validación de campos, tus mejores aliadas para mantener una base de datos limpia y homogénea.

Las Reglas de Validación verifican que los datos introducidos en un campo cumplan una serie de requisitos. Algunos ejemplos de Reglas de Validación pueden ser que un texto no contenga espacios o mayúsculas, que un número esté dentro de un rango concreto o incluso que el número de una tarjeta de crédito sea válido; entre muchos más.

Es por esto que las Reglas de Validación resultan especialmente útiles en campos como la dirección de correo o la web, la tarjeta de crédito o incluso el número de pasaporte.

Todas las Reglas de Validación y los campos en los que aplicarlas se pueden configurar desde ForceManager Admin y, una vez activadas, la información que no cumpla con los requisitos fijados por el administrador no podrá ser guardada.

¿Eres Administrador y quieres saber cómo configurar tus Validaciones de Campos?

Descubre cómo hacerlo

Incrementa la visibilidad de tu proceso de ventas

Ya puedes ver todas las actividades asociadas al proceso de venta de tus Oportunidades, vinculando fácilmente los Emails y Llamadas relacionados.

Podrás entender desde la propia Oportunidad la actividad que se ha llevado a cabo, para rápidamente comprender el histórico de una oportunidad y encontrar puntos positivos o de mejora en tu proceso de ventas.

Así es como puedes enlazar Llamadas e Emails a una oportunidad de manera fácil e intuitiva:

¿Quieres conocer más detalles para sacar el máximo partido a esta funcionalidad?

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Ya disponible en Android. Próximamente disponible en iOS.

Pon la información donde puedas verla

Sabemos que hay información sobre tus Empresas que necesitas encontrar rápidamente.

Es por esto que hemos mejorado la sección de Campos Destacados, que ya puedes encontrar junto a la información principal de cada una de tus Empresas:

Gracias a ello, tendrás a mano y ahorrarás tiempo buscando esos campos que siempre andas consultando, como la dirección de una Empresa, tu última actividad con ellos o cualquier otro campo.

Además de los campos que el administrador de tu cuenta puede destacar por ti, puedes añadir tú mismo los Campos Destacados que quieras destacar con un solo clic.

¿Quieres saber cómo?

Aprende a añadir Campos Destacados

Gana tiempo actualizando entidades de forma masiva

Ya está disponible la función que permite actualizar de forma masiva entidades en tu base de datos de ForceManager.

Esta función la encontrarás en el menú Importar y Exportar en ForceManager Admin, y te permitirá actualizar tantos campos como necesites de tus Empresas, Contactos y/u Oportunidades. Así es como funciona:

Te resultará especialmente útil cuando necesites modificar uno o más campos de un gran número de entidades, o añadir un nuevo campo a más de una entidad a la vez.

Con esta función podrás descargar en formato Excel todas las Empresas, Contactos y/u Oportunidades que necesites modificar, actualizar la información desde el mismo documento Excel y volver a subir el archivo. Automáticamente se actualizará la nueva información en los campos correspondientes.

Si quieres ver cómo funciona, consulta este artículo.

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Hemos mejorado la biblioteca de APIs

Ya está disponible la versión mejorada de nuestra biblioteca de APIs para desarrolladores. En ella encontrarás toda la orientación que necesitas para crear integraciones para ForceManager.

Estas son las novedades principales de la nueva versión:

  • Nuevas APIs
  • Nueva documentación
  • Más ejemplos

Con esta nueva versión, los administradores podréis construir integraciones sin depender de la ayuda de un agente del equipo de ForceManager.

Visita la biblioteca:

Documentación API

Single Sign-On (SSO) disponible con Microsoft Azure

El Single Sign-On (SSO) es un proceso de autenticación que permite a los usuarios tener acceso a múltiples aplicaciones ingresando con una única cuenta a los diferentes sistemas y recursos.

Para los usuarios supone una gran comodidad ya que identificándose solo una vez es posible mantener la sesión válida para el resto de las aplicaciones que hacen uso del SSO. Mira el vídeo para conocer cómo funciona:

A partir de ahora puedes acceder a ForceManager con el mismo usuario y contraseña que estés usando en el resto de apps de Microsoft, de forma fácil y sin tener que recordar las credenciales cada vez que accedes.

Lee nuestro artículo de soporte (en el enlace que hay a continuación) para conocer en mayor detalle esta solución.

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Actualizaciones Masivas en ForceManager Admin

Business

Gracias a la función Actualización Masiva que ahora encontrarás en ForceManager Admin podrás gestionar características de todo un grupo de usuarios con un solo click. Al realizar acciones como asignar un nuevo responsable a un equipo o desactivar varios usuarios, solo tendrás que seleccionar el conjunto de usuarios que quieras y escoger una acción para todos ellos.

Las Actualizaciones Masivas principales que puedes hacer son las siguientes:

  • Desactivar varios usuarios, muy útil cuando, por ejemplo, tienes más de un usuario a la vez que ya no necesita tener acceso a la plataforma.
  • Activar diversos usuarios, cuando, por ejemplo, necesites volver a activar varios usuarios a la vez que habías desactivado en el pasado.
  • Editar información de los usuarios, permitiéndote modificar características de los usuarios como el idioma o la zona horaria. También puedes modificar el responsable asignado con un solo click, siendo muy útil si hay rotación de managers o cambios organizativos internos.
  • Email de cambio de contraseña, permitiéndote enviar este email a varios usuarios a la vez en el caso que sea necesario.

Si quieres saber más, puedes leer nuestro Artículo de Soporte

Mejora sustancial en los Filtros Rápidos de Empresas

Hemos mejorado sustancialmente las opciones de personalización de nuestra experiencia de filtrado de empresas. Ahora puedes adaptarlo por completo a tus necesidades, y asegurarte que la información que más valoras esté siempre a tu alcance. 

Hasta ahora, los Filtros Rápidos ofrecían una experiencia rápida e intuitiva, pero no todos los campos estaban disponibles. A partir de hoy podrás:

  • Añadir cualquier filtro que necesites: tendrás la posibilidad de personalizar qué campos aparecen en la sección, sin límite de cantidad y sin importar si son campos estándar o personalizados.
  • Ordenarlos como quieras: ordenando los filtros en la sección de Filtros Rápidos tú decides en qué orden quieres que aparezcan en la pantalla.
  • Usar los mismos filtros la próxima vez que inicies sesión: cuando cierres y vuelvas a iniciar sesión, encontrarás activos los filtros según los dejaste establecidos en tu última sesión, así no tienes que repetir la configuración de filtrado otra vez.

Actualiza tus Oportunidades sin tener que editarlas (Android)

Con el objetivo de optimizar tu día a día ¡Ahora podrás editar tus oportunidades sin entrar en el detalle! Podrás modificar o añadir datos desde la propia ficha de oportunidad:
  • Hemos añadido el campo “fecha de creación” y la Probabilidad en el detalle de tus oportunidades. 

Además hemos añadido nuevas funcionalidad y otras mejoras en la versión 3.47 de Android:
  • Podrás visualizar tus oportunidades según tus vistas personalizadas en formato Pipeline. 
  • Hemos agregado nuevos filtros de tipo de entidad (Empresa, Contactos, Oportunidades) al resto de los filtros de la aplicación 
  • Hemos mejorado la visualización de los campos de texto, ahora cuando son multilínea se muestran en una nueva pantalla, facilitando así su lectura. 


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