Ya está disponible la función que permite actualizar de forma masiva entidades en tu base de datos de ForceManager.

Esta función la encontrarás en el menú Importar y Exportar en ForceManager Admin, y te permitirá actualizar tantos campos como necesites de tus Empresas, Contactos y/u Oportunidades. Así es como funciona:

Te resultará especialmente útil cuando necesites modificar uno o más campos de un gran número de entidades, o añadir un nuevo campo a más de una entidad a la vez.

Con esta función podrás descargar en formato Excel todas las Empresas, Contactos y/u Oportunidades que necesites modificar, actualizar la información desde el mismo documento Excel y volver a subir el archivo. Automáticamente se actualizará la nueva información en los campos correspondientes.

Si quieres ver cómo funciona, consulta este artículo.

Saber más

Ya está disponible la versión mejorada de nuestra biblioteca de APIs para desarrolladores. En ella encontrarás toda la orientación que necesitas para crear integraciones para ForceManager.

Estas son las novedades principales de la nueva versión:

• Nuevas APIs
• Nueva documentación
• Más ejemplos

Con esta nueva versión, los administradores podréis construir integraciones sin depender de la ayuda de un agente del equipo de ForceManager.

Visita la biblioteca:

Documentación API

El Single Sign-On (SSO) es un proceso de autenticación que permite a los usuarios tener acceso a múltiples aplicaciones ingresando con una única cuenta a los diferentes sistemas y recursos.

Para los usuarios supone una gran comodidad ya que identificándose solo una vez es posible mantener la sesión válida para el resto de las aplicaciones que hacen uso del SSO. Mira el vídeo para conocer cómo funciona:

A partir de ahora puedes acceder a ForceManager con el mismo usuario y contraseña que estés usando en el resto de apps de Microsoft, de forma fácil y sin tener que recordar las credenciales cada vez que accedes.

Lee nuestro artículo de soporte (en el enlace que hay a continuación) para conocer en mayor detalle esta solución.

Saber más

Business

Gracias a la función Actualización Masiva que ahora encontrarás en ForceManager Admin podrás gestionar características de todo un grupo de usuarios con un solo click. Al realizar acciones como asignar un nuevo responsable a un equipo o desactivar varios usuarios, solo tendrás que seleccionar el conjunto de usuarios que quieras y escoger una acción para todos ellos.

Las Actualizaciones Masivas principales que puedes hacer son las siguientes:

• Desactivar varios usuarios, muy útil cuando, por ejemplo, tienes más de un usuario a la vez que ya no necesita tener acceso a la plataforma.
• Activar diversos usuarios, cuando, por ejemplo, necesites volver a activar varios usuarios a la vez que habías desactivado en el pasado.
• Editar información de los usuarios, permitiéndote modificar características de los usuarios como el idioma o la zona horaria. También puedes modificar el responsable asignado con un solo click, siendo muy útil si hay rotación de managers o cambios organizativos internos.
• Email de cambio de contraseña, permitiéndote enviar este email a varios usuarios a la vez en el caso que sea necesario.

Si quieres saber más, puedes leer nuestro Artículo de Soporte

Hemos mejorado sustancialmente las opciones de personalización de nuestra experiencia de filtrado de empresas. Ahora puedes adaptarlo por completo a tus necesidades, y asegurarte que la información que más valoras esté siempre a tu alcance. 

Hasta ahora, los Filtros Rápidos ofrecían una experiencia rápida e intuitiva, pero no todos los campos estaban disponibles. A partir de hoy podrás:

• Añadir cualquier filtro que necesites: tendrás la posibilidad de personalizar qué campos aparecen en la sección, sin límite de cantidad y sin importar si son campos estándar o personalizados.
• Ordenarlos como quieras: ordenando los filtros en la sección de Filtros Rápidos tú decides en qué orden quieres que aparezcan en la pantalla.
• Usar los mismos filtros la próxima vez que inicies sesión: cuando cierres y vuelvas a iniciar sesión, encontrarás activos los filtros según los dejaste establecidos en tu última sesión, así no tienes que repetir la configuración de filtrado otra vez.

Trabaja de forma ágil y eficiente gracias a nuestro nuevo “proceso de creación cruzado” de contactos, actividades, eventos o tareas desde el detalle de una cuenta o una oportunidad. 

Echa un vistazo y comprueba la diferencia 😉 

Hemos revolucionado nuestras soluciones de exportación para ofrecerte opciones más específicas y un mejor control durante todo el proceso para que puedas hacer las cosas más rápido que nunca. ¡Descubre todas las mejoras disponibles!

• Nuevas capacidades entre entidades al exportar desde Actividades u Oportunidades: Atrás quedan los días de tener que exportar diferentes archivos de Excel y vincularlos manualmente gracias a nuestras poderosas capacidades de exportación entre entidades que te permiten elegir los campos que necesitas incluso si pertenecen a una entidad diferente.
• Proceso de exportación más rápido e intuitivo: hemos renovado completamente el proceso de exportación para que podamos guiarte a través de él y brindarte el mejor proceso de acción en función a la complejidad de la exportación que tratas de realizar.

También hemos estado trabajando para mejorar la experiencia al administrar documentos a través de lo siguiente:

• Árbol de documentos recientemente rediseñado y más fácil de leer
• Posibilidad de encontrar la carpeta principal de un archivo al buscar o mirar su sección reciente / favoritos
• Experiencia mejorada de arrastrar y soltar

 Selección múltiple de documentos y carpetas para acelerar el proceso de eliminación de modo que la estructura de tus documentos esté siempre impecable.

Hemos rediseñado el flujo con el que solicitas y envías un documento para su firma electrónica, con SignatureManager.

Además, ahora podrás seleccionar la posición exacta para la firma de cualquier firmante en la nueva vista previa del documento. También podrás solicitar varias firmas en diferentes páginas, p. Ej. un consentimiento de privacidad podría firmarse con otra firma independiente a la firma de todo el documento.

A continuación, te presentamos las últimas mejoras y nuevas funcionalidades en la Web release 3.110.0:

• Se han realizado mejoras importantes en la velocidad de carga: Se ha mejorado notablemente la velocidad de carga de la aplicación al iniciar sesión y, de hecho, en cada menú por el que navegas. Seguimos trabajando constantemente en esto y estamos seguros de que lo apreciarás.
• Nuevo diseño de filtros: hemos escuchado tus comentarios y hemos aplicado mejoras tanto de interfaz como en la forma en que puedes interactuar con los filtros. Los hemos hecho más fáciles de encontrar, más rápidos de usar y más intuitivos. Si aún no los has visto, puedes comprobarlo en los siguientes menús: Empresas, Contactos, Oportunidades y/o Pedidos.
• Mejoras en la selección de campos en la exportación de datos: hemos mejorado la forma en la que puedes exportar datos en: Empresas, Contactos, Oportunidades, Pedidos. Ahora, en cada exportación que realices, podrás elegir qué campos quieres exportar. También te permitirá buscar un campo desde la búsqueda integrada para que puedas seleccionarlo rápidamente desde el propio proceso de exportación.

• Hemos mejorado el diseño del menú de Oportunidades: mayor claridad en el estado de tus oportunidades y una descripción general de cada una de ellas.
• Ahora tienes una vista previa de los documentos e informes PDF en la versión web sin la necesidad de descargarlos.

Aquí hay otras actualizaciones en la versión Web 3.106.3:

• Nueva barra lateral para acceder de manera más efectiva a tus datos importantes, ¡también puedes reducir su tamaño y así tener más espacio para trabajar! 
• Añade y administra Contactos y Oportunidades: ahora es súper rápido crear o editar un contacto o una oportunidad directamente desde la página de detalles de la Empresa. 
• Hemos mejorado la página de detalles para Empresas y Oportunidades, lo que hace que sea más claro leer los datos y mejora la experiencia general de la página.
• Lanzamos nuevos filtros por Responsable 1, 2, 3… en Empresas y Oportunidades.

Hemos lanzado una versión mejorada del menú “Contactos”, diseñado bajo una nueva tecnología que facilita la usabilidad de sus funciones, aportando mayor velocidad y siendo mucho más intuitivo para el usuario.

¡Nuevo aspecto en la creación de tus contactos!

Cuando añadas un nuevo contacto, aparecerá una ventana emergente sobre tu agenda de contactos para que no pierdas la visión general del menú en ningún momento.

Diseño mejorado al visualizar tus contactos

Ahora, además de poder editar la información de tus contactos más rápidamente, también podrás contactar con la empresa desde la propia edición del contacto.

Nueva funcionalidad: ¡actualización y eliminación masiva!

Podrás modificar de forma masiva cualquier dato de tus contactos, así como también eliminarlos. Será tan fácil como aplicar filtros y seleccionar todos los contactos que quieras actualizar.